Проблемы и возможности для китайской промышленности углеродных материалов, возникшие в результате ирано-израильского конфликта!

2025-11-07 16:14:18

В последнее время конфликт между Ираном и Израилем обостряется, а международная ситуация становится все более напряженной. Этот конфликт не только имеет политические и военные последствия, но и создает большую неопределенность для мировой экономики и развития различных отраслей. Китайской промышленности углеродных материалов также трудно оставаться в стороне, поскольку она сталкивается с уникальными возможностями и проблемами в этом конфликте.

1. Возможности

(1) Спрос на высококачественные материалы резко возрос, а модернизация военных материалов: Конфликт стимулировал производственный спрос на высокотехнологичное оборудование, такое как ракеты и дроны, а также на углеродное волокно (Guangwei Composites, Zhongjian Technology) в качестве основных легких материалов, что значительно увеличило количество заказов. Сырье из суперсплавов: из-за роста заказов на авиационные двигатели и газовые турбины терминальный спрос некоторых предприятий продолжал расширяться.

(2) Ускоряется разработка альтернативных импортных ресурсов, а стронциевая руда является независимой и контролируемой: поставки лазурита в Иран были прерваны (составляя 70% импорта Китая), что ускорило разработку отечественной стронциевой руды. Например, ожидается, что Jinrui Mining (15 миллионов тонн запасов горного рудника Дафэн) и Red Star Development Expansion Project (добавление 60 000 тонн в год) заполнят пробел. Внутреннее замещение брома: поставки брома в Израиле ограничены, а Shandong Haihua и Lubei Chemical захватывают внутренний рынок.

(3) Ценовой дивиденд, полученный за счет передачи затрат. Цена на карбонат стронция превысила 100 000 юаней за тонну из-за ограниченного предложения, а рентабельность предприятий, располагающих ресурсами стронциевой руды, увеличилась. Рост цен на нефть повысил конкурентоспособность угольных химикатов, таких как Baofeng Energy (переработка угля в олефины) и Hualu Hengsheng (метанол), получающих выгоду от спроса на альтернативные маршруты.

Из-за ирано-израильского конфликта глобальная цепочка поставок углеродных материалов сталкивается с необходимостью корректировки. Некоторые компании, которые полагались на поставки сырья или продукции с Ближнего Востока, могут искать новых поставщиков, чтобы обеспечить стабильность поставок.

Китайская промышленность углеродных материалов в последние годы быстро развивалась с постоянным улучшением технического уровня и качества продукции и имеет определенную международную конкурентоспособность, что дает китайским предприятиям возможность выйти на международный рынок и расширить свою долю на рынке. В то же время некоторые отечественные предприятия в течение длительного времени инвестировали в технологические исследования и разработки, обладают способностью к независимым инновациям и могут производить высокопроизводительную продукцию из углеродных материалов, которая, как ожидается, обеспечит внутреннее замещение в процессе глобальной реструктуризации цепочки поставок и будет способствовать переходу китайской промышленности углеродных материалов к высокому уровню в международном разделении труда.

2. Проблемы

(1) Риск нарушения цепочки поставок основного сырья Перебои в поставках лазурита: приостановка работы Бендар-Аббаса в Иране привела к блокировке импорта высококачественного ларзурита, а уровень использования внутренних мощностей по производству карбоната стронция оказался под давлением. Дефицит поставок метанола: на долю Ирана приходится 60% импорта метанола в Китай, и его производственные мощности в размере 6,6 млн тонн были остановлены (10% мировых), что привело к росту внутреннего спроса. цены на метанол и сокращение затрат на производство углеродных материалов.

(2) Эскалация международных логистических и торговых барьеров. Риск судоходства в Ормузском проливе увеличился, логистические затраты на экспорт графитовых электродов возросли, а также увеличился риск невыполнения заказа. Тариф ЕС на выбросы углерода (CBAM) был распространен на синтетический аммиак и другие продукты, а экспортируемые из Китая углеродные материалы должны нести дополнительные затраты на выбросы углерода в размере 120 евро/тонну, что ослабляет ценовую конкурентоспособность.

(3) Ценовое давление передается на переработку феррита стронция (на него приходится 66% спроса на карбонат стронция). Из-за роста цен на сырье компании, производящие магнитные материалы, вынуждены искать альтернативные материалы или сокращать производство.

Рост цен на нефть и газ привел к росту себестоимости производства графитовых электродов, но экспортную премию трудно полностью перевести из-за логистических ограничений. Ирано-израильский конфликт привел к колебаниям международных цен на нефть, а промышленность углеродных материалов потребляет много энергии в производственном процессе, а нестабильность цен на энергоносители напрямую повлияет на производственные затраты. Если цены на нефть останутся высокими, спрос на уголь как альтернативный источник энергии увеличится, а спрос на уголь в углехимическом секторе увеличится, что может привести к росту цен на уголь.

Некоторые звенья в процессе производства углеродных материалов опираются на уголь и другие источники энергии, а рост затрат на энергоносители сжимает размер прибыли предприятий и влияет на производственный энтузиазм и рыночную конкурентоспособность предприятий. Кроме того, при переработке углерод-углеродных материалов используются химические вещества на основе нефти, такие как флотореагенты и растворители, а рост цен на нефть приведет к увеличению цен на эти химикаты, что еще больше увеличит производственные затраты.

В целом, краткосрочные проблемы китайской индустрии углеродных материалов превосходят возможности ирано-израильского конфликта: поставки сырья и давление на логистические затраты могут снизить прибыль отрасли, но конфликт ускорил процесс внутреннего замещения и высокопроизводительной трансформации.

В долгосрочной перспективе предприятия с ресурсной самодостаточностью (такие как интеграция стронциевой руды и угля) и техническими резервами (углеродное волокно, низкоуглеродное производство) возглавят новый раунд промышленной модернизации. С одной стороны, необходимо усиливать технологические инновации, повышать качество продукции и эффективность производства, снижать издержки производства и повышать конкурентоспособность продукции на международном рынке; С другой стороны, необходимо оптимизировать структуру рынка, активно осваивать развивающиеся рынки и снижать степень зависимости от единого рынка, чтобы справиться с возможными торговыми рисками.

В то же время правительство может также ввести соответствующую политику для поддержки развития предприятий, укрепления международного сотрудничества и координации, а также совместно поддерживать стабильность глобальной цепочки промышленности углеродных материалов.